Wdrożenie automatycznego raportowania w Power BI
Automatyzacja raportowania finansowego - krok po kroku, bez zbędnej teorii. Sprawdź, co obejmuje ten program i czy odpowiada Twoim potrzebom.
O tym programie
Power BI jako centrum raportowania finansowego
Power BI jest jednym z najszerzej stosowanych narzędzi do raportowania w polskich firmach, głównie dlatego, że wiele organizacji już posiada licencje Microsoft 365. Wdrożenie polega na tym, żeby to narzędzie faktycznie działało, a nie tylko było zainstalowane.
Konfigurujemy połączenia do źródeł danych: systemów ERP takich jak Comarch ERP XL, Sage, SAP Business One, a także baz danych SQL i arkuszy Excel przechowywanych na SharePoint. Raporty odświeżają się automatycznie według ustalonego harmonogramu, bez ręcznej ingerencji.
Zakres wdrożenia
Tworzymy zestaw standardowych raportów finansowych: rachunek zysków i strat, bilans, analiza cash flow, raport wiekowania należności oraz dashboard KPI dla zarządu. Każdy raport jest dostosowany do struktury danych klienta, nie korzystamy z gotowych szablonów bez modyfikacji.
Szkolenie zespołu finansowego z obsługi i modyfikacji raportów jest wliczone w cenę. Dokumentacja techniczna wdrożenia jest przekazywana klientowi po zakończeniu projektu.
Wymagana licencja Power BI Pro lub Premium po stronie klienta.Raportowanie finansowe nie musi pochłaniać dni roboczych - przy odpowiedniej konfiguracji narzędzi większość danych spływa i układa się sama.
Program zajęć
Plan wdrożenia
-
Tydzień 1: Analiza wymagań i architektura danych
Definiujemy zakres raportów, strukturę modelu danych i harmonogram odświeżania. Konfigurujemy bramę danych (Data Gateway) dla połączeń on-premise.
-
Tydzień 2-3: Budowa modelu danych i raportów
Tworzymy model semantyczny w Power BI Desktop, piszemy miary DAX, budujemy raporty zgodnie z zatwierdzonymi makietami.
-
Tydzień 4: Testy i szkolenie
Weryfikacja poprawności danych z zespołem finansowym, poprawki, szkolenie użytkowników końcowych i administratorów.
-
Po wdrożeniu: Wsparcie techniczne
30 dni wsparcia po uruchomieniu produkcyjnym w cenie usługi.
Jak oceniasz ten materiał?