Audyt procesów raportowania finansowego przed automatyzacją
Automatyzacja raportowania finansowego - krok po kroku, bez zbędnej teorii. Sprawdź, co obejmuje ten program i czy odpowiada Twoim potrzebom.
O tym programie
Co obejmuje audyt procesów raportowania
Zanim cokolwiek zostanie zautomatyzowane, trzeba dokładnie wiedzieć, co działa, a co generuje straty czasu. Audyt obejmuje przegląd wszystkich raportów cyklicznych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych, wraz z mapowaniem źródeł danych.
Analizujemy, ile godzin tygodniowo zespół finansowy poświęca na ręczne pobieranie danych z systemów ERP, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych. W większości firm ten czas wynosi od 12 do 20 godzin tygodniowo dla jednego analityka.
Co sprawdzamy podczas analizy
Weryfikujemy spójność danych między systemami, częstotliwość błędów w raportach oraz miejsca, gdzie dane są przepisywane ręcznie. Oceniamy też, które narzędzia są już dostępne w organizacji: Power BI, Tableau, SAP, Oracle czy inne platformy ERP.
Na końcu audytu klient otrzymuje pisemny raport z priorytetyzowaną listą procesów do automatyzacji oraz szacunkowym czasem zwrotu z inwestycji dla każdego z nich. Nie obiecujemy konkretnych liczb z góry, bo każda organizacja ma inną specyfikę.
Usługa realizowana zdalnie lub na miejscu u klienta.Raportowanie finansowe nie musi pochłaniać dni roboczych - przy odpowiedniej konfiguracji narzędzi większość danych spływa i układa się sama.
Program zajęć
Etapy audytu
- Etap 1: Wywiad z zespołem
- Rozmowy z kontrolerami finansowymi, analitykami i menedżerami odpowiedzialnymi za raportowanie. Zbieramy informacje o cyklu życia każdego raportu.
- Etap 2: Przegląd dokumentacji i narzędzi
- Analiza struktury arkuszy kalkulacyjnych, zapytań SQL, połączeń z systemami ERP oraz istniejących dashboardów.
- Etap 3: Mapowanie przepływu danych
- Tworzymy wizualną mapę przepływu danych od źródła do finalnego raportu, zaznaczając punkty ryzyka i opóźnień.
- Etap 4: Raport końcowy z rekomendacjami
- Dokument zawierający opis stanu obecnego, priorytety automatyzacji i propozycję architektury docelowej.
Jak oceniasz ten materiał?